JAKARTA, 1 November 2011 - Sebagai tindak lanjut dari pemberitahuan PT Bakrie & Brothers Tbk (“BNBR” atau “Perseroan”) tanggal 7 Oktober 2011 yang lalu, BNBR dan perusahaan Bakrie terkait lainnya, yaitu Long Haul Holdings (“LHH” – secara bersama disebut sebagai “Bakrie Group”), telah mengawali sebuah kemitraan strategis dengan PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (“BORN”) dengan ditandatanganinya sebuah Perjanjian Jual Beli (Sales and Purchase Agreement atau “SPA”) di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2011.

Berdasarkan ketentuan dalam SPA dan dengan rampungnya transaksi ini, Bakrie Group bersama dengan BORN, secara efektif akan memiliki 47,6% saham di Bumi plc, sebuah perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek London dan memiliki investasi pada PT Bumi Resources Tbk, PT Berau Coal Energy Tbk, dan PT Bumi Resources Minerals Tbk baik secara langsung maupun tidak langsung.

Nilai transaksi ini adalah USD 1 miliar atau setara dengan saham Bumi plc senilai GBP 10,91 pada saat pengumuman ini, yang merepresentasikan nilai premium sebesar:

- Sekitar 46% dari harga penutupan saham Bumi plc di LSE pada tanggal 28 Oktober 2011 dan sekitar 45% premium dari rata-rata volume tertimbang 20 hari transaksi terakhir saham Bumi plc.

- Sekitar 5% premium dari rata-rata volume tertimbang 6 bulan transaksi terakhir, sekitar GBP10,34.

Transaksi ini sepenuhnya dibayar secara tunai dan Bakrie Group akan memanfaatkan dana yang diperoleh guna penyelesaian fasilitas pinjaman yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Credit Suisse (“Pinjaman CS”), sehingga posisi pinjaman BNBR secara keseluruhan turun secara signifikan.

Bakrie Group berharap dapat menuntaskan transaksi ini sekitar akhir bulan Desember 2011, segera setelah BORN menerima persetujuan pemegang saham dan memenuhi peraturan yang berlaku serta persetujuan lainnya.

“Transaksi ini adalah sebuah langkah penting dan progresif bagi Perseroan dalam memantapkan posisi “Indonesia Incorporated” di Bursa Efek London. Aspek pengurangan hutang dari transaksi ini merupakan hal yang instrumental karena membuat neraca BNBR lebih sehat dan kuat. Di samping itu kami juga mewujudkan komitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur kami. Kami sangat menghargai dukungan mereka kepada BNBR, khususnya di saat kondisi pasar yang penuh gejolak dewasa ini,” demikian Bobby Gafur Umar, Presdir dan CEO BNBR.

BNBR akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah penyelesaian seluruh dokumentasi dan diperolehnya persetujuan yang diperlukan. []

Informasi lebih lanjut, hubungi:
Media Relations: Siddharta Moersjid, Director, siddharta.moersjid@bakrie.co.id
Investor Relations: Indra Ginting, Chief Investor Relations Officer, indra.ginting@bakrie.co.id
Kunjungi www.bakrie-brothers.com